Após os eventos ocorridos na história anterior, a massa da terra e reduzida causando uma mudança de órbita e do campo magnético que afeta drasticamente o clima da terra. Um quarto da população de Nova York perece vitima do clima. Um culto ao Homem-Absorvente começa a assassinar todos aqueles que guardam partes do vilão sobre a influência de Mefisto; Imortus funda uma igreja que defende a dominação mutante da galáxia. O Capitão Marvel reencarna como o filho de Adam Warlock ; Capitão América se torna o protetor da criança, e tenta uma negociação com os mutantes para impedir uma guerra no limbo dos mortos entre Thanos Senhora Morte contra Marvel.
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